La concentración de las ganancias del mercado, un ETF ChatGPT, un caso de inversión $UI, las mejores operaciones con información privilegiada y más
Bienvenido de nuevo al Blog de BBAE, su fuente de confianza para conocer las últimas ideas y análisis sobre inversión del equipo de BBAE. Esta semana, nos complace compartir algunos puntos destacados que te mantendrán informado y por delante del mercado. No olvides que algunas de nuestras ideas más valiosas están disponibles en exclusiva en la aplicación BBAE Pro: ¡descárgatelaahora para tener acceso completo!
- Cuando el 1% de las acciones = el 80% de las ganancias, ¿Inviertes como Charlie Munger o como Charlie Bilello?
- Entrevista: El ETF ChatGPT imita a los grandes inversores. ¿Funcionará?
- Bonsai Partners: Caso de inversión en Ubiquiti Inc. ($UI)
- InsiderEdge™️ Destacados: Las mejores operaciones internas de septiembre de 2024
- Resumen de noticias: Ruptura de Google, buen informe de empleo, acciones de defensa en alza
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Cuando el 1% de las acciones = el 80% de las ganancias, ¿Inviertes como Charlie Munger o como Charlie Bilello?
James Early, Director de Inversiones de BBAE, analiza el concepto de «mercados estrechos» en la inversión, en los que un pequeño porcentaje de valores contribuye de forma desproporcionada a las ganancias generales del mercado. Examina investigaciones que demuestran que sólo el 1% de las acciones representaron el 80% de las ganancias del mercado entre 1926 y 2022. James contrasta los puntos de vista opuestos de los defensores de la inversión indexada, como Jack Bogle, con los defensores de las carteras concentradas, como Charlie Munger y Warren Buffett. El artículo analiza los retos de la selección de valores, las ventajas de comprar y mantener, y ofrece consideraciones de inversión tanto para los inversores medios como para los aspirantes a inversores de élite. Lee el artículo completo aquí.
Entrevista: El ETF ChatGPT imita a los grandes inversores. ¿Funcionará?
En una entrevista con James, Doug Clinton, de Intelligent Alpha, habla del innovador ETF Livermore Inteligente (Nasdaq: $LIVR). El ETF utiliza plataformas de IA como ChatGPT, Claude y Gemini para replicar las estrategias de inversión de leyendas como Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. Clinton se sumerge en cómo estas herramientas de IA forman un «comité de inversión» y si pueden superar a los propios inversores a los que imitan. ¿Puede realmente la IA ejecutar mejor estas estrategias? Escucha a Doug explicar el potencial y los retos futuros. Vea el vídeo completo aquí.
Bonsai Partners: Caso de inversión en Ubiquiti Inc. ($UI)
Bonsai Partners destaca a Ubiquiti Inc. (NYSE: $UI) como una inversión atractiva en su carta del primer semestre de 2024. $UI, un actor disruptivo en el hardware de tecnología de redes, opera con un modelo de negocio poco convencional bajo el fundador Robert Pera. Centrada en productos de alta calidad y bajo precio, Ubiquiti aprovecha la «flotación operativa» para lograr una rentabilidad líder en el sector. A pesar de los problemas de gobernanza, Bonsai ve un importante potencial alcista impulsado por la posición única de Ubiquiti en el mercado, su fuerte enfoque en los productos y su agresiva estrategia de asignación de capital. La empresa prevé un crecimiento continuado, citando el 34% histórico de ingresos CAGR de UI y la expansión de las oportunidades de mercado. Bonsai considera que UI es una oportunidad de inversión asimétrica, que equilibra los riesgos operativos con un potencial de crecimiento sustancial y una valoración atractiva. Lee el artículo completo aquí.
InsiderEdge™️ Destacados: Las mejores operaciones internas de septiembre de 2024
- Amylyx Pharmaceuticals ($AMLX): El 6 de septiembre, InsiderEdge informó de que un Director compró 100.000 acciones a 2,20 $/acción, lo que provocó una subida de la cotización del 57,27% a 3,46 $ tras la señal de InsiderEdge.
- Coherent Corp. ($COHR): El 11 de septiembre, InsiderEdge informó de que el Consejero Delegado y Presidente adquirió 500 acciones a 70,55 $/acción, lo que supuso una subida de la cotización del 39,75% hasta 99,03 $ tras la señal de InsiderEdge.
- Cantaloupe Inc. ($CTLP): El 18 de septiembre, InsiderEdge informó de que el Consejero Delegado compró 8.000 acciones a 6,30 $/acción, lo que hizo que la acción subiera un 39,69% a 8,87 $ tras la señal de InsiderEdge.
- V2X, Inc. ($VVX): El 10 de septiembre, InsiderEdge informó de que un Director compró 3.125 acciones a 48,00 $/acción, haciendo subir la acción un 22,38% a 59,44 $ tras la señal de InsiderEdge.
Resumen de noticias: Ruptura de Google, buen informe de empleo, acciones de defensa en alza
Las noticias financieras de esta semana destacan varios acontecimientos clave:
- Evolución del caso antimonopolio de Google: A pesar de los titulares de «ruptura», la realidad es menos dramática. El DOJ ha empezado a proponer soluciones, que podrían incluir cambios tanto de comportamiento como estructurales. Es probable que el proceso lleve años, con resultados potenciales que van desde requisitos de intercambio de datos a restricciones en los pagos por defecto del motor de búsqueda de Google. El artículo señala que para cuando se aplique una solución, la IA puede haber transformado el panorama de las búsquedas.
- El informe sobre el empleo afecta al mercado de bonos: Un informe de empleo de septiembre más fuerte de lo esperado (254.000 empleos añadidos frente a los 140.000 esperados) provocó un desplome de los precios de los bonos y un repunte de los rendimientos. Este escenario de «buenas noticias son malas noticias» se produce porque un mercado laboral caliente reduce la probabilidad de fuertes recortes de los tipos de interés, en contra de las expectativas de los inversores. El informe pone de relieve cómo los datos económicos pueden tener a veces efectos contraintuitivos en los mercados financieros.
- Los valores de defensa obtienen mejores resultados: Los conflictos mundiales en curso han impulsado un importante repunte de las acciones de defensa desde principios de 2022. Un gráfico muestra ganancias sustanciales de grandes empresas de defensa como Northrop Grumman, Lockheed Martin y RTX Corporation en los dos últimos años.
Lee el post completo de la Ronda Semanal aquí.
Te deseo una gran semana~
Barry Freeman
CEO @ BBAE
Este artículo sólo tiene fines informativos y no es ni un consejo de inversión ni una solicitud de compra o venta de valores. Toda inversión conlleva riesgos inherentes, incluida la pérdida total del capital, y el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Investiga siempre a fondo o consulta con un experto financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ni el autor ni BBAE tienen una posición en ninguna de las inversiones mencionadas.
