Déjeme adivinar por qué está aquí: Grandes rendimientos.
Sin conocer su situación financiera, el aspecto de su cartera o sus objetivos generales de inversión, podría suponer que si usted es como muchos inversores, ha ganado dinero (y perdido dinero) con acciones tecnológicas altas en los últimos años. Hoy en día, no le importaría «des-riesgarse» un poco con los flujos de dividendos (es decir, flujo de caja) pagados por empresas financieramente sólidas.
Es razonable, y estoy de acuerdo con usted. A continuación le propongo algunas ideas para empezar.
De hecho, estoy muy de acuerdo con usted: Durante 10 años dirigí Motley Fool Income Investor, que en su momento fue probablemente el mayor servicio de investigación de dividendos del mundo.
Numerosos estudios respaldan las acciones con dividendos. Por poner sólo un ejemplo, Ned Davis Research y Hartford Funds analizaron acciones desde 1973 hasta 2021 y descubrieron que los que no pagaban dividendos habrían convertido 100 dólares en 989 dólares durante ese tiempo.
¿Y para los que pagan dividendos? Casi 10 veces más, a 8.972 dólares. Mientras tanto, las acciones que pagan dividendos y que los aumentaron o los iniciaron habrían convertido 100 dólares en la increible cantidad de 14.405 dólares.
Tómese su tiempo para asimilarlo: 100 $ en 989 $, o 100 $ en 14.405 $. Ese es el poder de las acciones con dividendos.
Actualmente soy Director de Inversiones de BBAE, una plataforma de inversión digital. Pero me siguen gustando los dividendos.
Además de las operaciones gratuitas, que muchas de las plataformas de corretaje ofrecen ahora, algo que BBAE tiene son grupos de ideas de inversión curadas.
Si usted es un profesional, puede que no necesite esto, salvo como curiosidad. Pero si es usted un inversor nuevo, intermedio o incluso avanzado, la sección «Descubra«, como la llamamos, puede ser una forma rápida de ponerse al día sobre los valores asociados a numerosos «temas» de inversión, como los dividendos, China, los bancos regionales, etc., o incluso las carteras de inversores famosos (Warren Buffett, Charlie Munger, Stan Druckenmiller, etc.).
Para este artículo, he extraído 15 nombres del tema de acciones de dividendos «5/15/15» de Descubra de BBAE. Los criterios explican el nombre:
- 5% de rendimiento o más
- Rentabilidad de los fondos propios (ROE) igual o superior al 15
- Relación precio/beneficios (PER) de 15 veces o inferior.
Esta es una lista. Estas acciones de dividendos no son recomendaciones, para que quede claro; son resultados de una criba. No sólo muchos de los resultados de los filtros se inclinan hacia empresas de recursos naturales (al menos en este momento), sino que los filtros suelen utilizar la rentabilidad histórica, que no siempre representa la rentabilidad futura, especialmente en el caso de una empresa que en su día pagó una gran rentabilidad pero cuyas acciones han caído debido a una situación financiera más inestable que hace improbable mantener un dividendo elevado. Algunos resultados pueden ser sociedades limitadas maestras (MLP), sociedades de desarrollo empresarial (BDC), fideicomisos de cánones u otras sociedades de alto rendimiento que pueden tener consecuencias fiscales únicas o poco intuitivas y para las que los ingresos netos GAAP (que alimentan el PER y el ROE) pueden no ser la mejor medida de los ingresos. En realidad, no hay por qué temer a estas inversiones, pero hay que entender cómo funcionan antes de desembolsar dinero.
Así que haga su tarea más allá de cualquier lista. Sin embargo, este tipo de listas aún pueden ser un buen punto de partida para futuras investigaciones. (Datos de finviz.com)
| Empresa | Rendimiento (9/1/2023) | ROE | P/E | Capitalización bursátil |
| BHP (BHP) | 5.8% | 59% | 8.1 | 151.000 millones de dólares |
| Verizon (VZ) | 7.5% | 23% | 7.0 | 147.000 millones de dólares |
| Rio Tinto (RIO) | 10.5% | 17% | 12 | 107.000 millones de dólares |
| Equinor (EQNR) | 10.8% | 47% | 4.1 | 95.000 millones de dólares |
| Petrobras (PBR) | 24.3% | 42% | 2.9 | 91.000 millones de dólares |
| Vale (VALE) | 5.8% | 31% | 5.3 | 63.000 millones de dólares |
| Enterprise Products Partners (EPD) | 7.5% | 20% | 10.8 | 58.000 millones de dólares |
| Pioneer Natural Resources (PXD) | 6.9% | 26% | 10.3 | 56.000 millones de dólares |
| National Grid (NGG) | 5.4% | 31% | 13.5 | 46.000 millones de dólares |
| Ambev (ABEV) | 5.2% | 17% | 14.9 | 44.000 millones de dólares |
| MPLX (MPLX) | 8.9% | 34% | 8.8 | 35.000 millones de dólares |
| Devon Energy (DVN) | 9.4% | 43% | 7.3 | 33.000 millones de dólares |
| ONEOK (OKE) | 5.8% | 36% | 12 | 29.000 millones de dólares |
| Ecopetrol (CE) | 14% | 33% | 3.8 | 24.000 millones de dólares |
| Coterra Energía (CTRA) | 5.8% | 25% | 7.2 | 22.000 millones de dólares |
Si desea ir más allá de este punto de partida (o para ver resultados similares de otras listas de acciones temáticas) le animo a registrar una cuenta BBAE aquí o simplemente revise mi informe gratuito: 5 Secretos para Invertir en Dividendos suscribiéndose a continuación.
Este artículo tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento en materia de inversión ni una oferta de compra o venta de valores. Invertir conlleva riesgos inherentes. Realice siempre una investigación exhaustiva o consulte a un experto financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ni el autor ni BBAE tienen posiciones en ninguna de las inversiones mencionadas.
