Bienvenido a una nueva era de la inversión. A medida que los mercados financieros evolucionan y se vuelven más sofisticados, es esencial que nuestras estrategias de inversión evolucionen a la par. Hoy estamos encantados de presentar nuestra última oferta, desarrollada en colaboración con MarketGrader: las carteras Beta Inteligente de BBAE MarketGrader. Este enfoque revolucionario de la inversión aprovecha el poder de los datos y el diseño inteligente para ofrecer una rentabilidad superior ajustada al riesgo.
Expliquemos la «Beta Inteligente»
Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la beta inteligente? En su forma más simple, la beta inteligente representa un conjunto de estrategias de inversión que hacen hincapié en el uso de reglas de construcción de índices alternativas a los índices tradicionales basados en la capitalización del mercado. En otras palabras, las estrategias de beta inteligente están diseñadas para añadir valor eligiendo, ponderando y reequilibrando estratégicamente las empresas integradas en un índice basándose en factores objetivos.
Los índices tradicionales ponderados por la capitalización bursátil, como el S&P 500, ponderan las empresas en función de su tamaño: cuanto mayor sea la capitalización bursátil de la empresa, mayor será su peso en el índice. Aunque este enfoque tiene sus ventajas, también presenta limitaciones, una de las cuales es que puede llevar a una sobreexposición a empresas sobrevaloradas y a una infraexposición a empresas infravaloradas.
La beta inteligente adopta un enfoque diferente. En lugar de ponderar las empresas únicamente por su tamaño, las estrategias Beta Inteligente utilizan esquemas de ponderación alternativos basados en factores como los fundamentales de la empresa (por ejemplo, beneficios, dividendos, ventas), el riesgo o algún otro criterio personalizado. El objetivo es explotar las ineficiencias o los riesgos sistemáticos del mercado para obtener rendimientos superiores ajustados al riesgo.
Para obtener más información sobre la beta inteligente, lea nuestro manual sobre beta inteligente aquí.
¿Por qué Beta Inteligente?
Entonces, ¿cuáles son los beneficios potenciales de la beta inteligente? He aquí algunas:
- Menor riesgo: La beta inteligente trata de reducir la volatilidad, lo que indica un menor riesgo, mediante la ponderación estratégica de los valores.
- Mayor rentabilidad: Al centrarse en factores como los fundamentales de las empresas, la beta inteligente descubre sectores infravalorados, generando rendimientos superiores.
- Historial de MarketGrader: Con más de 15 años ofreciendo índices de Beta Inteligente que reducen el riesgo y proporcionan mayores rentabilidades, las estrategias de MarketGrader han resistido a diversas condiciones de mercado, demostrando solidez y resistencia.
- Transparencia: A diferencia de los fondos activos, las estrategias smart beta ofrecen total transparencia, permitiendo a los inversores poseer valores directamente en su propia cuenta.
Beta Inteligente en el panorama de inversión actual
En el cambiante panorama actual de la inversión, el atractivo de la beta inteligente es cada vez mayor. Los inversores buscan cada vez más soluciones de inversión que puedan proporcionar un rendimiento ajustado al riesgo y diversificación a un coste razonable. Con su combinación única de estrategias de inversión pasivas y activas, las carteras Beta Inteligente están bien posicionadas para satisfacer estas necesidades.
Además, a medida que la tecnología sigue remodelando la inversión, la capacidad de captar y procesar ingentes cantidades de datos permite estrategias Beta Inteligente más refinadas y eficaces. Estas estrategias pueden identificar y explotar las ineficiencias del mercado de formas que no eran posibles hace sólo unos años.
BBAE y MarketGrader: Una asociación para una inversión más inteligente
En BBAE, nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes soluciones de inversión innovadoras y eficaces. Por eso nos hemos asociado con MarketGrader, pionero en el espacio beta inteligente, para lanzar nuestro nuevo producto, las carteras Beta Inteligente de BBAE MarketGrader.
Los índices MarketGrader cuentan con un historial de 15 años de rentabilidad superior ajustada al riesgo en todos los mercados mundiales. Su metodología propia califica a todas las empresas invertibles de EE.UU., recompensando a las empresas con crecimiento sostenible que cotizan a precios razonables, con un estricto enfoque en la calidad, independientemente de su tamaño, sector o modelo de negocio.
Esta asociación representa un importante paso adelante para los inversores de la plataforma BBAE. Combinando nuestra experiencia inversora con el probado enfoque de la Beta Inteligente de MarketGrader, podemos ofrecer un producto que se ajusta a las cambiantes necesidades y expectativas de los inversores actuales.
En los próximos días, profundizaremos en la mecánica de estas carteras Beta Inteligente, explicando en detalle cómo se construyen y cómo pueden encajar en su estrategia de inversión. También presentaremos las diferentes opciones de cartera disponibles, cada una diseñada para atender a un conjunto distinto de objetivos de inversión y tolerancias al riesgo.
Nuestra visión para BBAE era crear una plataforma de inversión de futuro que diera prioridad al crecimiento financiero a largo plazo de nuestros clientes. Queríamos construir una plataforma que representara realmente nuestro compromiso con nuestros clientes, una plataforma que fuera testimonio de nuestra dedicación a su prosperidad financiera.
El lanzamiento de nuestras carteras Beta Inteligente de BBAE MarketGrader demuestra aún más este compromiso. Esta nueva oferta no es un producto más; es un reflejo de nuestra dedicación a innovar y ofrecer lo que de verdad importa a nuestros clientes». Representa nuestro esfuerzo constante por crear estrategias que mitiguen el riesgo, aumenten la rentabilidad y mantengan la transparencia, todo ello con una buena relación coste-eficacia.
A medida que avanzamos, estamos ansiosos por ayudarle a explorar cómo estas carteras beta inteligentes, construidas sobre la base de los valores de BBAE, que dan prioridad al cliente, y el historial probado de MarketGrader, pueden ser un componente integral de su estrategia de inversión, desbloqueando potencialmente rendimientos superiores ajustados al riesgo.
Permanezca atento mientras seguimos innovando, siempre con nuestro principal objetivo en mente: hacer lo mejor para nuestros clientes. Su crecimiento patrimonial a largo plazo es, y siempre será, el núcleo de BBAE.
Feliz inversión,
Barry
