Informe del primer trimestre de 2024 de Mi Asesor de BBAE: Las carteras Smart Beta superan a los índices de referencia
Al cierre del primer trimestre de 2024, Mi Asesor de BBAE se enorgullece de presentar nuestro boletín de calificaciones del 1er trimestre, en el que destacamos el rendimiento de nuestras carteras beta inteligentes MarketGrader. Nuestra vanguardista plataforma digital de gestión de patrimonios ha seguido proporcionando fuertes rendimientos a nuestros inversores, superando los índices de referencia tradicionales del mercado.
¿Qué es Mi Asesor de BBAE?
Mi Asesor de BBAE es nuestra vanguardista plataforma digital de gestión patrimonial, convenientemente accesible a través de la aplicación móvil de BBAE, que pone el poder de la inversión beta inteligente al alcance de tu mano. Nuestras carteras, basadas en la tecnología, siguen los índices beta inteligentes de MarketGrader, con un historial de rentabilidad superior a la del mercado. Al combinar las ventajas de la inversión pasiva y activa, la beta inteligente se esfuerza por ofrecer rendimientos superiores a lo largo del tiempo, aprovechando sistemáticamente las ineficiencias del mercado.
Invertir sin esfuerzo con Mi Asesor de BBAE
Invertir con Mi Asesor de BBAE es increíblemente sencillo. Nuestra plataforma te permite invertir en carteras que contienen hasta 300 valores individuales con un solo clic. Cuando eliges una cartera, nuestra tecnología distribuye automáticamente tus fondos entre todas las acciones de la cartera, utilizando participaciones fraccionarias para lograr una diversificación óptima. Esto significa que puedes poseer una parte de cada acción de la cartera, aunque empieces con tan sólo 2.000 $. Tus acciones se mantienen de forma transparente en tu cuenta, proporcionándote un control y una visibilidad completos sobre tus inversiones. Con Mi Asesor de BBAE, la inversión beta inteligente es accesible a un amplio espectro de inversores, lo que permite construir sin esfuerzo una cartera diversificada y de alto rendimiento, adaptada a tus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo únicos.
Rendimiento de la cartera en el 1T 2024: Resultados impresionantes en todos los ámbitos
Todas las cifras se basan en los rendimientos totales hasta el 29 de marzo de 2024, a menos que se indique lo contrario. Todos los rendimientos se calculan en USD, salvo que se indique lo contrario en la tabla. Fuentes: FactSet y MarketGrader.
Mi Asesor de BBAE ofrece tres carteras beta inteligentes distintas, cada una de ellas cuidadosamente elaborada para satisfacer las diversas necesidades y perfiles de riesgo de nuestros inversores:
1. Cartera básica MarketGrader: Equilibrio entre crecimiento y valor
La Cartera BBAE MarketGrader Core tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión que reflejen fielmente, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Índice MarketGrader US Core Portfolio. Este índice ofrece exposición a una selección basada en reglas de empresas de EE.UU. que ocupan un lugar destacado en el análisis GARP (crecimiento a un precio razonable) + Calidad de MarketGrader. Al ofrecer una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de alta, mediana y pequeña capitalización, el índice sirve como participación básica en la cartera de un inversor. El Índice MarketGrader US Core Portfolio se construye a partir de una combinación de cuatro Índices MarketGrader: el Índice MarketGrader US Select Large Cap, el Índice MarketGrader US Large Cap 100, el Índice MarketGrader US Mid Cap 100 y el Índice MarketGrader US Small Cap 100.
En el primer trimestre de 2024, la Cartera Básica MarketGrader logró una impresionante rentabilidad del 11,4%, superando al índice de referencia S&P 500, que obtuvo una rentabilidad del 10,6% en el mismo periodo.
2. Cartera de Crecimiento MarketGrader: Capitalizar las oportunidades de alto crecimiento
La Cartera Compuesta de Crecimiento MarketGrader BBAE pretende ofrecer resultados de inversión que se correspondan en general, antes de comisiones y gastos, con el rendimiento del Índice de Cartera Compuesta de Crecimiento MarketGrader US. Este índice proporciona exposición a una selección basada en reglas de empresas estadounidenses de alta rentabilidad de pequeña, mediana y gran capitalización, sirviendo como participación orientada al crecimiento dentro de la cartera de un inversor. El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se construye a partir de una combinación de cuatro Índices MarketGrader: el Índice MarketGrader US Select Large Cap, el Índice MarketGrader US Large Cap 100, el Índice MarketGrader US Mid Cap 100 y el Índice MarketGrader US Small Cap 100.
En el 1er Trimestre del 2024, la Cartera de Crecimiento MarketGrader generó una impresionante rentabilidad del 11,1%, superando al índice de referencia SP 500, que obtuvo una rentabilidad del 10,6% en el mismo periodo.
3. Cartera de ingresos MarketGrader: Generar flujos de ingresos estables
La Cartera de Crecimiento e Ingresos MarketGrader de BBAE se esfuerza por lograr resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, se correspondan en general con el rendimiento del Índice MarketGrader US Income 100. Este índice ofrece a los inversores un enfoque estratégico para obtener exposición a empresas estadounidenses conocidas no sólo por su importante rentabilidad por dividendos, sino también por obtener una puntuación favorable en el análisis GARP (crecimiento a un precio razonable) + Calidad, propiedad de MarketGrader. El Índice MarketGrader US Income 100 hace hincapié en la identificación de empresas que ofrecen potencial tanto para la generación de ingresos a través de dividendos como para la revalorización del capital, lo que lo hace especialmente atractivo para los inversores centrados en los ingresos que buscan un enfoque equilibrado del crecimiento y los ingresos.
En el primer trimestre de 2024, la Cartera de Ingresos MarketGrader obtuvo una sólida rentabilidad del 10,3%, superando significativamente a su índice de referencia, el Dow Jones Select Dividend Index, que obtuvo una rentabilidad del 6,1% en el mismo periodo.
Resumen
El primer trimestre de 2024 ha sido un testimonio de la fortaleza y resistencia de las carteras beta inteligentes MyAdvisor de BBAE. Nuestras carteras MarketGrader no sólo han superado a sus respectivos índices de referencia, sino que también han ofrecido unos rendimientos absolutos impresionantes, demostrando la eficacia de nuestro enfoque de inversión basado en datos.
En BBAE, mantenemos nuestro compromiso de democratizar el acceso a estrategias de inversión sofisticadas, capacitando a inversores de todos los niveles para aprovechar el potencial de la inversión beta inteligente. La sencilla aplicación móvil BBAE, junto con la posibilidad de invertir en carteras diversificadas con un solo clic, ha hecho que invertir sea más accesible y cómodo que nunca.
Estamos agradecidos por la confianza que nuestros inversores han depositado en nosotros, y seguimos firmes en nuestro compromiso de ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros. Tanto si eres un inversor experimentado como si acabas de iniciar tu andadura inversora, Mi Asesor de BBAE ofrece una solución atractiva para quienes buscan construir un patrimonio a largo plazo mediante una inversión inteligente y diversificada.
Únete a nosotros hoy mismo y experimenta el poder de la inversión beta inteligente al alcance de tu mano con Mi Asesor de BBAE.
Exención de responsabilidad: Las Carteras MarketGrader de BBAE buscan resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, se correspondan con la rentabilidad del Índice MarketGrader US Core Portfolio. Los datos de rentabilidad anteriores al 4 de septiembre de 2023 son de prueba retrospectiva, no reflejan la rentabilidad real de la inversión y se facilitan únicamente con fines informativos. La rentabilidad comprobada es hipotética, se calcula retrospectivamente y no garantiza resultados futuros. Los resultados reales de la inversión pueden variar debido a la volatilidad del mercado, la estrategia, las comisiones, los impuestos y otros gastos. Invertir implica un riesgo, incluida la posible pérdida del capital. Esta información no pretende ser un consejo de inversión ni una recomendación para participar en ninguna estrategia de inversión. Consulta a un asesor financiero para determinar la idoneidad de cualquier inversión. BBAE Advisors LLC es un asesor de inversiones registrado en la SEC. Para obtener información detallada sobre nuestros servicios, comisiones y conflictos de intereses, consulta nuestro Formulario ADV en el sitio web de Divulgación Pública de Asesores de Inversión de la SEC.
