Wedgewood Partners examina los planes de IA de Apple y su futuro impacto ($AAPL)

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Wedgewood Partners examina los planes de IA de Apple y su futuro impacto ($AAPL)

Inversión destacada: Apple y la IA

Wedgewood Partners analiza en profundidad las iniciativas de Apple en materia de IA y su posible impacto en el futuro de la empresa.

Visión general de la empresa

  • Apple anunció sus iniciativas de IA en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) a mediados de junio de 2024.
  • La empresa ha rebautizado la «inteligencia artificial» como «Inteligencia Apple».
  • Apple lleva años involucrada en la IA, con ejemplos como la detección de caídas y la detección de colisiones en el Apple Watch.

Ventajas competitivas

  1. Ecosistema y efecto halo: La ventaja competitiva clave de Apple sigue siendo más fuerte hoy que en 2005.
  2. Retención de clientes: Los nuevos clientes que entran en el ecosistema Apple tienden a quedarse durante años, comprando una lista cada vez mayor de productos de hardware y servicios de software.
  3. Apple Store: Actúa como una «Isla de Ellis digital» para las personas que entran en el mundo digital.
  4. Adquisición de nuevos clientes: Altos porcentajes constantes de nuevos clientes en todas las líneas de productos (Mac, iPad, iPhone, Apple Watch).

Visión general de la inteligencia de Apple

  • Acceso personalizado y aprobado por el usuario a los datos del correo electrónico, los mensajes y las fotos, mejorado con contenido generativo de IA.
  • Integración del ChatGPT de OpenAI en los sistemas operativos de Apple, en particular Siri.
  • Procesamiento en el dispositivo de productos de software como Mail, Notas, Páginas, Safari, Notas de voz y Fotos.

Evolución futura y estrategia

  1. Requisitos de hardware: El último silicio de Apple y mayor memoria en el dispositivo para las capacidades de IA.
  2. Colaboraciones: Posibles colaboraciones con proveedores de IA como Alphabet y Anthropic.
  3. Proeza del silicio: Se espera que la superioridad de Apple en el diseño de semiconductores desempeñe un papel crucial en el desarrollo de la IA.
  4. Dispositivos Edge: Centrado en los desarrollos de silicio dentro de los dispositivos «edge» de Apple (iPhone, Mac, iPad) y Apple Cloud.

Posición en el mercado y potencial de crecimiento

  • Bloomberg informa de que Apple tiene previsto enviar al menos 90 millones de iPhone 16 en el segundo semestre de 2024, un 10% más que en lanzamientos anteriores.
  • Apple se posiciona para permitir a los consumidores el acceso a la IA a través de varios proveedores, reforzando así su cerrazón al ecosistema.

Comentarios sobre el mercado: Los magníficos locos años 20

  • Las «Siete Magníficas» empresas tecnológicas relacionadas con la IA siguen dominando el rendimiento del mercado.
  • Los seis primeros valores representan el 31% del índice S&P 500 y el 50% del índice Russell 1000 Growth.
  • Más de 30 billones de dólares invertidos en fondos y ETF pasivos relacionados con índices.
  • La valoración del mercado NASDAQ 100 se duplicó, pasando de 12 billones de dólares en el 1T 2023 a 24 billones en el 2T 2024.

Inversión en IA y dinámica del mercado

  • Preocupación por el rendimiento de las inversiones masivas en IA de empresas como Alphabet y Meta Platforms.
  • En los últimos tres años se han invertido 330.000 millones de dólares en 26.000 empresas de IA.
  • Posibilidad de un «reinicio» una vez que las reservas de GPU sean lo suficientemente grandes como para que disminuya la demanda.
  • El crecimiento de los ingresos de OpenAI hasta los 3.400 millones de dólares, lo que pone de relieve la diferencia entre OpenAI y otras empresas de IA.

Reflexiones finales

  • Es probable que la IA sea la próxima ola tecnológica transformadora.
  • El descenso de los precios del GPU Computing podría beneficiar a largo plazo a la innovación y a las nuevas empresas.
  • Se espera que el camino que queda por recorrer para la adopción de la IA sea largo, y que la adopción por parte de la industria no se corresponda todavía con la exageración de Wall Street.
  • Wedgewood Partners se centra en las empresas que aportan valor a los usuarios finales en el espacio de la IA.

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