市场收益的集中度、ChatGPT ETF、$UI 投资案例、顶级内部交易及其他
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- 当 1% 的股票 = 80% 的收益时，您是像查理-芒格（Charlie Munger）还是查理-比列洛（Charlie Bilello）那样投资？
- 访谈：模仿顶级投资者的 ChatGPT ETF。它能成功吗？
- Bonsai Partners：Ubiquiti Inc. ($UI) 投资案例
- InsiderEdge™️ 亮点：2024 年 9 月最热门的内部交易
- 新闻综述：谷歌解体、就业报告喜人、国防股大火
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当 1% 的股票 = 80% 的收益时，您是像查理-芒格（Charlie Munger）还是查理-比列洛（Charlie Bilello）那样投资？
BBAE 首席投资官詹姆斯-厄尔利（James Early）探讨了投资中的 “窄幅市场”概念，即一小部分股票对整体市场收益的贡献不成比例。他研究发现，从 1926 年到 2022 年，仅有 1%的股票就占了市场收益的 80%。詹姆斯对比了杰克-博格尔（Jack Bogle）等指数投资倡导者与查理-芒格（Charlie Munger）和沃伦-巴菲特（Warren Buffett）等集中投资组合倡导者的相反观点。文章讨论了选股的挑战、买入并持有的好处，并为普通投资者和有抱负的精英投资者提供了投资注意事项。点击此处阅读全文。
访谈：模仿顶级投资者的 ChatGPT ETF。它能成功吗？
在接受詹姆斯的采访时，Intelligent Alpha 的道格-克林顿（Doug Clinton）讨论了创新的智能利弗莫尔 ETF（纳斯达克股票代码：$LIVR）。该 ETF 使用 ChatGPT、Claude 和 Gemini 等人工智能平台来复制沃伦-巴菲特（Warren Buffett）和斯坦利-德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）等传奇人物的投资策略。克林顿深入探讨了这些人工智能工具是如何组成 “投资委员会”的，以及它们是否能超越它们所模仿的投资者。人工智能真的能更好地执行这些策略吗？请听道格解释未来的潜力和挑战。 点击此处观看完整视频。
Bonsai Partners：Ubiquiti Inc. ($UI) 投资案例
Bonsai Partners 在其 2024 年上半年的投资报告中将 Ubiquiti 公司（纽约证券交易所股票代码：$UI）列为引人注目的投资对象。Ubiquiti 是网络技术硬件领域的一家颠覆性企业，在创始人罗伯特-佩拉（Robert Pera）的领导下，该公司以非传统的商业模式运营。Ubiquiti 专注于高品质、低价格的产品，利用 “运营浮动 “实现行业领先的盈利能力。尽管存在治理方面的担忧，但 Bonsai 认为，Ubiquiti 独特的市场地位、强大的产品聚焦和积极的资本分配战略，都为其带来了巨大的上升潜力。该公司预计 UI 将继续增长，理由是 UI 的历史收入年复合增长率为 34%，而且市场机会不断扩大。Bonsai 认为 UI 是一个不对称的投资机会，试图在运营风险与巨大的增长潜力和诱人的估值之间取得平衡。 点击此处阅读全文。
InsiderEdge™️ 亮点：2024 年 9 月最热门的内部交易
- Amylyx Pharmaceuticals ($AMLX)：9 月 6 日，InsiderEdge 报道称，一位董事以 2.20 美元/股的价格购入 100,000 股，InsiderEdge 信号发出后，股价大涨57.27%至 3.46 美元。
- Coherent 公司 ($COHR)：9 月 11 日，InsiderEdge 报道首席执行官兼总裁以 70.55 美元/股的价格购入 500 股，InsiderEdge 信号发出后，股价上涨39.75%至 99.03 美元。
- Cantaloupe公司（$CTLP）：9 月 18 日，InsiderEdge 报道首席执行官以 6.30 美元/股的价格买入 8,000 股，导致该股在 InsiderEdge 发出信号后攀升39.69%至 8.87 美元。
- V2X 公司（$VVX）：9 月 10 日，InsiderEdge 报道称，一名董事以 48.00 美元/股的价格购买了 3,125 股股票，InsiderEdge 信号发出后，该股上涨22.38%至 59.44 美元。
新闻综述：谷歌拆分、就业报告喜人、国防股大火
本周的财经新闻重点关注几项重要进展：
- 谷歌反垄断案件进展：尽管头条新闻是 “拆分”，但实际情况并没有那么戏剧化。司法部已开始提出补救措施，其中可能包括行为和结构上的改变。这一过程可能需要数年时间，潜在结果包括从数据共享要求到限制谷歌默认搜索引擎支付等。文章指出，当解决方案实施时，人工智能可能已经改变了搜索格局。
- 就业报告影响债券市场：9 月份就业报告强于预期（新增就业岗位 25.4 万个，预期 14 万个），导致债券价格暴跌，收益率飙升。之所以会出现这种 “好消息就是坏消息”的情况，是因为就业市场的火热降低了大幅降息的可能性，这与投资者的预期背道而驰。这份报告凸显了经济数据有时会对金融市场产生反直觉的影响。
- 国防股表现优异：自 2022 年初以来，持续不断的全球冲突推动了国防股的大幅反弹。图表显示，诺斯罗普-格鲁曼公司（Northrop Grumman）、洛克希德-马丁公司（Lockheed Martin）和 RTX 公司（RTX Corporation）等主要国防公司在过去两年中大幅上涨。
祝你们新的一周一切顺利
Barry Freeman
@ BBAE 首席执行官
本文仅供信息参考，既不构成投资建议，也不构成买卖证券的邀约。 所有投资都存在固有风险，包括本金的全部损失，而且过去的业绩并不保证未来的结果。 在做出任何投资决策之前，请您进行充分的研究或咨询金融专家。 本文作者和 BBAE 在所提及的任何投资中均未持有头寸。
