BBAE MyAdvisor 2024 年第一季度成绩单：Smart Beta投资组合表现优于基准
在 2024 年第一季度即将结束之际，BBAE 的 MyAdvisor 很荣幸地向大家展示第一季度成绩单，重点介绍我们的 MarketGrader smart beta 投资组合的表现。 我们的尖端数字财富管理平台不断为投资者带来丰厚回报，超越了传统的市场基准。
什么是 BBAE MyAdvisor？
BBAE 的 MyAdvisor 是我们最前沿的数字财富管理平台，可通过 BBAE 移动应用程序方便地访问，让智能贝塔投资的力量触手可及。 我们的技术驱动型投资组合跟踪的是 MarketGrader smart beta 指数，其历史表现一直优于市场。 通过融合被动投资和主动投资的优势，smart beta 通过系统地利用市场的低效率，努力实现长期的超额回报。
使用 BBAE MyAdvisor 轻松投资
使用 BBAE 的 MyAdvisor 进行投资非常简单。 通过我们的平台，您只需轻轻点击屏幕，即可投资包含多达 300 只个股的投资组合。 当您选择一个投资组合时，我们的技术会自动将您的资金分配到投资组合中的所有股票上，利用零碎股票实现最佳的分散投资。 这意味着你可以拥有投资组合中的每只股票，即使你的起始资金只有 2000 美元。 您的股票“透明地”存放在您的账户中，为您提供对投资的完全控制和可见性。 有了 BBAE 的 MyAdvisor，广大投资者都可以进行smart beta投资，轻松构建适合自己独特投资目标和风险承受能力的多元化、高绩效投资组合。
2024 年第一季度投资组合业绩：全面取得骄人业绩
除非另有标注，否则所有数字均基于截至 2024 年 3 月 29 日的总回报。 除非表格中另有说明，否则所有回报均以美元计算。 资料来源：FactSet 和 MarketGrader：资料来源：FactSet 和 MarketGrader。
BBAE 的 MyAdvisor 提供三种不同的 smart beta 投资组合，每种组合都经过精心设计，以满足投资者的不同需求和风险特征：
1.MarketGrader 核心投资组合：平衡增长与价值
BBAE MarketGrader 核心投资组合旨在提供与 MarketGrader 美国核心投资组合指数（不含费用和开支）表现密切相关的投资结果。 该指数以规则为基础，选择在 MarketGrader 的 GARP（合理价格增长）+ 质量分析中排名靠前的美国公司作为投资标的。 该指数对美国股票的大、中、小盘股进行分散投资，是投资者投资组合中的核心持股。 MarketGrader 美国核心组合指数由四个 MarketGrader 指数组合而成：MarketGrader 美国精选大型股指数、MarketGrader 美国大型股 100 指数、MarketGrader 美国中型股 100 指数和 MarketGrader 美国小型股 100 指数。
2024 年第一季度，MarketGrader 核心投资组合取得了 11.4% 的可观回报，超过了标准普尔 500 指数基准，后者同期的回报率为 10.6%。
2.MarketGrader 增长组合：把握高增长机遇
BBAE MarketGrader Growth Compounding Portfolio（BBAEMarketGrader美国增长复合型投资组合）旨在提供与MarketGrader美国增长复合型投资组合指数（MarketGrader US Growth Compounding Portfolio Index）表现基本一致的投资结果（不包括费用和开支）。 该指数以规则为基础，精选表现优异的美国大、中、小型公司，作为投资者投资组合中的成长型持股。 MarketGrader 美国增长复合型组合指数由四个 MarketGrader 指数组合而成：MarketGrader 美国精选大型股指数、MarketGrader 美国大型股 100 指数、MarketGrader 美国中型股 100 指数和 MarketGrader 美国小型股 100 指数。
2024 年第一季度，MarketGrader 增长复合型投资组合取得了 11.1% 的可观回报，超过了标准普尔 500 指数基准，后者同期的回报率为 10.6%。
3.MarketGrader 收入组合：创造稳定的收入流
BBAE MarketGrader Growth and Income Portfolio（BBAEMarketGrader增长与收益投资组合）力争实现在扣除费用和开支前与MarketGrader US Income 100 Index（MarketGrader美国收益100指数）表现基本一致的投资结果。 该指数为投资者提供了一种战略方法，使其能够接触到不仅以可观的股息收益率著称，而且在 MarketGrader 专有的 GARP（合理价格增长）+ 质量分析中得分较高的美国公司。 MarketGrader 美国收入 100 指数强调识别那些既能通过股息创造收入，又能实现资本增值的公司，因此特别吸引注重收入、寻求增长与收入平衡的投资者。
2024 年第一季度，MarketGrader 收入投资组合实现了 10.3% 的稳健回报，大大超过其基准–道琼斯精选红利指数（Dow Jones Select Dividend Index），后者同期回报率为 6.1%。
小结
2024 年第一季度证明了 BBAE 的 MyAdvisor smart beta 投资组合的实力和韧性。 我们的 MarketGrader 投资组合不仅跑赢了各自的基准，还取得了令人瞩目的绝对回报，展示了我们以数据为导向的投资方法的有效性。
在 BBAE，我们始终致力于使复杂的投资策略平民化，让不同层次的投资者都能发挥smart beta投资的潜力。 BBAE 移动应用程序使用方便，只需点击一下即可投资多样化的投资组合，使投资比以往任何时候都更加容易和方便。
我们感谢投资者对我们的信任和信心，我们将继续坚定不移地帮助他们实现财务目标。 无论您是经验丰富的投资者，还是刚刚开始您的投资之旅，BBAE 的 MyAdvisor 都能为那些寻求通过明智、多元化投资来积累长期财富的人提供令人信服的解决方案。
今天就加入我们，通过 BBAE 的 MyAdvisor 体验smart beta投资的强大功能。
免责声明：BBAE MarketGrader 投资组合所追求的投资结果，在扣除费用和开支之前，与 MarketGrader 美国核心投资组合指数的表现一致。 2023 年 9 月 4 日之前的业绩数据经过回溯测试，不反映实际投资业绩，仅供参考。 回溯测试的业绩是假设的，是追溯计算的，并不保证未来的结果。 实际投资结果可能会因市场波动、策略、费用、税收和其他开支而有所不同。 投资有风险，包括可能损失本金。 本信息无意作为投资建议或参与任何投资策略的推荐。 请咨询财务顾问，以确定任何投资是否合适。 BBAE Advisors LLC 是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司。 有关我们的服务、费用和利益冲突的详细信息，请查阅美国证券交易委员会投资顾问公开披露网站上的 ADV 表。
