BBAE 的 MarketGrader 增长复合型投资组合 – 2024 年第一季度回顾
您是否希望在不把鸡蛋放在一个篮子里的情况下获得最大收益？ 您想一键投资 300 种不同的股票吗？ 我们的 BBAE MyAdvisor smart beta 策略就是您的最佳选择。 这种方法结合了分散投资和低成本的优势，就像指数投资一样，但有一个策略的转折，旨在帮助你跑赢大市。 BBAE MarketGrader 复合增长投资组合是这一策略的绝佳范例。
您可能会想：复合增长是什么意思？ 这听起来像是硅谷创业公司的宣传语，而不是多元化投资战略。 但是，BBAE MarketGrader Growth Compounding 投资组合跟踪的是 MarketGrader 美国增长复合投资组合指数，它是由不同市值的表现最佳的美国增长型股票精心打造的组合。 最棒的是什么？ 您与整体市场的beta值保持平衡，这意味着投资组合的目标波动率与大盘一致。
MarketGrader 是这些指数背后的大脑，它就像一个寻找高绩效公司的星探。 他们采用严格的、以基本面为基础的筛选流程，以确定具有强劲增长潜力、健康财务报表和可持续竞争优势的企业。 这一过程包括分析每家公司的盈利增长、收入增长、现金流增长和其他关键指标。
BBAE 的 MarketGrader 增长复合型策略为投资者提供了多样化的投资机会，同时又集中投资于美国市场上一些最有前途的成长型股票。 凭借 MarketGrader 在识别优胜者方面的良好记录，该投资组合取得骄人业绩也就不足为奇了。
2024 年第一季度，BBAE MarketGrader 复合增长投资组合取得了令人瞩目的成绩。 11.1% 的回报率听起来如何？ 很不错吧？ 尤其是与标准普尔 500 指数同期的 10.6% 相比。
但问题是：这些回报并非一蹴而就。 这个投资组合的秘诀在于它采用了基于规则的方法，混合了四个 MarketGrader 指数，涵盖了大盘股、中盘股和小盘股。 这些 MarketGrader 指数自 2008 年以来一直在运行。
最棒的是什么？ 您不需要成为财务顾问或私人银行的客户，也可以参与其中。 通过 BBAE 的 MyAdvisor，您只需投资 2,000 美元，就可以使用这种以增长为重点的 smart beta 策略，该策略采用零碎股，将您的持仓完美地分配到 300 种股票投资组合中。
但是，MarketGrader 复合增长投资组合并不只是为了方便使用。 它还具有透明度。 与典型的共同基金或 ETF 不同，您的资金会消失在一个黑盒子里，而这种投资组合可以让您单独拥有每只股票。 您可以查看账户中的每笔持股，并在每月的账户对账单中显示。
当然，任何投资都不是无风险的，BBAE MarketGrader 复合增长投资组合也不例外。 这是一个以增长为导向的战略，这意味着它有时可能会像坐过山车一样。 但是，如果你是那种可以忍受几次下跌以换取超额收益的投资者，这可能就是你的smart beta游戏。
因此，如果您已经准备好为您的投资组合带来一些增长，并保持与市场beta值的平衡，BBAE MarketGrader Growth Compounding 投资组合可能就是您的不二之选。 该策略回报可观，具有机构级的品质传统，最低费用也很低廉，因此很难被您忽视。
请记住，过去的业绩并不能保证未来的结果。 但是，如果 BBAE MarketGrader 复合增长型投资组合能继续保持这样的业绩，那么它可能就是你做出的最明智之举。
投资愉快
Barry Freeman
BBAE 首席执行官
本文仅供信息参考，既不构成投资建议，也不构成买卖证券的邀约。 所有投资都存在固有风险，包括本金的全部损失，而且过去的业绩并不保证未来的结果。 在做出任何投资决策之前，请您进行充分的研究或咨询金融专家。 本文作者和 BBAE 在所提及的任何投资中均未持有头寸。
