我们很高兴地宣布BBAE与Smart Beta指数的先驱MarketGrader之间令人兴奋的合作伙伴关系。 此次合作汇集了两位行业领导者的专业知识，推出了一套美国股票的投资组合模型。 MarketGrader的Smart Beta投资组合模型专门设计用来为投资者识别并持有美股市场上质量最高的公司，由此为投资者提供卓越的经过风险调整后的回报。
Smart Beta投资组合的力量
近年来，Smart Beta投资因其能够为投资者提供更智能的方式来构建他们的财务未来而广受欢迎。 与传统的指数ETF不同，Smart Beta投资组合不仅仅包含了传统的市值权重，还纳入了公司质量、增长潜力和估值等因素。 通过利用MarketGrader在股票研究和创新的基本面分析系统方面的丰富经验，BBAE能够为投资者提供一系列旨在超越传统指数基金的Smart Beta投资组合。
通过BBAE MyAdvisor持有Smart Beta投资组合
- BBAE MarketGrader核心投资组合:该核心投资组合由300只股票组成，旨在作为专注于长期资本增值的战略的支柱。 它将大盘股、中盘股和小盘股混合在一起，以此能够最好地平衡最大回报，而不会在公司或投资组合层面承担不必要的风险。 核心投资组合以标准普尔500指数(S&P 500 Index)为基准，与BBAE的其他Smart Beta投资组合一样，它可以与BBAE MyAdvisor平台内的BBAE固定收益模型配对。
- BBAE MarketGrader复合增长型投资组合:该组合为愿意承担比核心投资组合稍微多一点风险的投资者设计。复合增长型投资组合混合了更高比例的中小盘股公司与以成长型公司为主的大盘股投资组合。 它以标准普尔500指数(S&P 500 Index)为基准。
- BBAE MarketGrader 成长型和收益型投资组合:由 100只股票构成的成长型和收益型投资组合是为那些在不放弃长期资本增值的前提下，想要从投资组合中寻求稳定股息收益的投资者设计的。 收益率加权后的成长型和收益型投资组合的目标是年股息回报率达到4.5%至5%，除此之外，其股票价格的回报率至少要与大盘的贝塔回报率相匹配。 该投资组合的目标股息收益率远远超过标准普尔500指数(S&P 500)的平均股息收益率。 该投资组合以道琼斯精选股利指数(Dow Jones Select Dividend Index)为基准。
工作原理
MarketGrader专有的24因子法对美国每一家可投资公司进行评级，专注于公司的可持续增长与合理价格。 BBAE利用这一每日评级系统为其Smart Beta投资组合选择成分。 这些投资组合被设计成每六个月自动重新平衡一次，以确保最佳表现。 与指数基金不同，BBAE的管理账户结构允许投资者直接拥有每只证券的股份(包括部分股份)，提供完全的透明度。
我们希望为投资者提供一种比传统指数ETF更好的选择，其结构对每笔持股都完全透明，投资者只需点击一下就可以购买，最低账户规模仅为2000美元。 BBAE和MarketGrader的合作旨在帮助BBAE的客户通过更明智的投资策略实现他们的财务目标。
MarketGrader创始人兼首席执行官Carlos Diez表示:“MarketGrader Smart Beta模型投资组合现已向BBAE客户开放，这一合作代表了我们的终极目标，即为投资者提供构筑持久财富的工具。” “我们的方法基于这样一种信念，即经济价值的持续创造者就是长期股东价值的最佳创造者，我们孜孜不倦的使命就是帮助投资者找到并拥有这样的公司。”
BBAE和MarketGrader的战略伙伴关系标志着BBAE在Smart Beta投资领域迈出了重要一步。 通过将BBAE的创新投资管理平台与MarketGrader在股票研究和Smart Beta指数方面的专业知识相结合，投资者现在可以访问一系列旨在提供卓越风险调整回报的Smart Beta投资组合。 要了解更多关于这些投资组合的信息，并开始你的更聪明的投资之旅，请访问bbae.com/portfolios。
免责声明：本文中所述内容均不构成投资建议，或购买或出售任何证券的邀约。 投资具有固有的风险。 在做出任何投资决策之前，请您进行充分的研究或咨询金融专家。
