Saga Partners 的《2023 年下半年投資者信函》：關於 Carvana、Redfin 和 Roku 的見解
在最新的半年度投資者信中，Saga Partners深入分析了他們持有的三大股票：Carvana（$CVNA）、Redfin（$RDFN）和 Roku （ $ ROKU）。 投資組合經理喬-弗蘭肯菲爾德（Joe Frankenfield）對 Carvana 的綜合業務模式和單位經濟學進行了詳細分析，儘管 2022 年圍繞該公司的質疑聲不絕於耳，但該公司的長期潛力卻令人信服。 信中還介紹了 Redfin 和 Roku 的最新進展情況，這兩家公司是該基金集中投資組合中的另外兩家主要持股公司。
弗蘭肯菲爾德公開反思了過去的錯誤，以及將投資組合經理的短期激勵與投資者的長期利益相結合所面臨的挑戰。 他強調，在評估公司和駕馭短期波動時，必須採取一個長期股東的心態。 這種坦率而富有洞察力的方式使這封信成為投資者的必讀，他們希望瞭解一位專注於長期投資的投資組合經理是如何分析投資和做出決策的。
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