BBAE 的 MarketGrader 增長複合型投資組合 – 2024 年第一季度回顧
您是否希望在不把雞蛋放在一個籃子里的情況下獲得最大收益？ 您想一鍵投資 300 種不同的股票嗎？ 我們的 BBAE MyAdvisor smart beta 策略就是您的最佳選擇。 這種方法結合了分散投資和低成本的優勢，就像指數投資一樣，但有一個策略的轉折，旨在幫助你跑贏大市。 BBAE MarketGrader 複合增長投資組合是這一策略的絕佳範例。
您可能會想：復合增長是什麼意思？ 這聽起來像是矽谷創業公司的宣傳語，而不是多元化投資戰略。 但是，BBAE MarketGrader Growth Compounding 投資組合跟蹤的是 MarketGrader 美國增長複合投資組合指數，它是由不同市值的表現最佳的美國增長型股票精心打造的組合。 最棒的是什麼？ 您與整體市場的Beta值保持平衡，這意味著投資組合的目標波動率與大盤一致。
MarketGrader 是這些指數背後的大腦，它就像一個尋找高績效公司的星探。 他們採用嚴格的、以基本面為基礎的篩選流程，以確定具有強勁增長潛力、健康財務報表和可持續競爭優勢的企業。 這一過程包括分析每家公司的盈利增長、收入增長、現金流增長和其他關鍵指標。
BBAE 的 MarketGrader 增長複合型策略為投資者提供了多樣化的投資機會，同時又集中投資於美國市場上一些最有前途的成長型股票。 憑藉 MarketGrader 在識別優勝者方面的良好記錄，該投資組合取得驕人業績也就不足為奇了。
2024 年第一季度，BBAE MarketGrader 復合增長投資組合取得了令人矚目的成績。 11.1% 的回報率聽起來如何？ 很不錯吧？ 尤其是與標準普爾 500 指數同期的 10.6% 相比。
但問題是：這些回報並非一蹴而就。 這個投資組合的秘訣在於它採用了基於規則的方法，混合了四個 MarketGrader 指數，涵蓋了大盤股、中盤股和小盤股。 這些 MarketGrader 指數自 2008 年以來一直在運行。
最棒的是什麼？ 您不需要成為財務顧問或私人銀行的客戶，也可以參與其中。 通過 BBAE 的 MyAdvisor，您只需投資 2,000 美元，就可以使用這種以增長為重點的 smart beta 策略，該策略採用零碎股，將您的持倉完美地分配到 300 種股票投資組合中。
但是，MarketGrader 復合增長投資組合並不只是為了方便使用。 它還具有透明度。 與典型的共同基金或 ETF 不同，您的資金會消失在一個黑盒子里，而這種投資組合可以讓您單獨擁有每隻股票。 您可以查看帳戶中的每筆持股，並在每月的帳戶對帳單中顯示。
當然，任何投資都不是無風險的，BBAE MarketGrader 復合增長投資組合也不例外。 這是一個以增長為導向的戰略，這意味著它有時可能會像坐過山車一樣。 但是，如果你是那種可以忍受幾次下跌以換取超額收益的投資者，這可能就是你的smart Beta遊戲。
因此，如果您已經準備好為您的投資組合帶來一些增長，並保持與市場beta值的平衡，BBAE MarketGrader Growth Compounding 投資組合可能就是您的不二之選。 該策略回報可觀，具有機構級的品質傳統，最低費用也很低廉，因此很難被您忽視。
請記住，過去的業績並不能保證未來的結果。 但是，如果 BBAE MarketGrader 復合增長型投資組合能繼續保持這樣的業績，那麼它可能就是你做出的最明智之舉。
投資愉快
Barry Freeman
BBAE 首席執行官
本文僅供信息參考，既不構成投資建議，也不構成買賣證券的邀約。 所有投資都存在固有風險，包括本金的全部損失，而且過去的業績並不保證未來的結果。 在做出任何投資決策之前，請您進行充分的研究或諮詢金融專家。 本文作者和 BBAE 在所提及的任何投資中均未持有頭寸。
