更卓越的Smart Beta

Smart Beta在投資界備受矚目,其背後原因不言而喻:它是一個由個股組成、類似指數的投資組合,旨在實現比現有指數基金更好的風險調整後收益。這種投資組合對大多數投資者都是一個值得考慮的選擇。

在投資領域,有一種投資策略被稱為Beta,即投資組合的收益隨市場變化,與整體或平均收益保持一致。而另一種策略則是Smart Beta,它旨在在承擔稍高風險的情況下獲得更好的回報。BBAE的Smart Beta由MarketGrader提供支持,這是一家有著20多年歷史的公司,在Smart Beta還未被如此命名之前就一直研究相關投資策略,並且其指數一直以超越基準指數的表現而出名。

BBAE的MarketGrader Smart Beta投資組合與BBAE的固定收益投資組合相結合,不是像通常情況下那樣基於一個或幾個因子,而是基於24個基本因子(如市盈率和淨資產收益率),這些因子得到了學術界和從業者的廣泛認可。

Smart Beta包括以下BBAE的投資組合,這種策略並不僅為了追求高回報,而在於追求穩定收益。您可以將其視為構建投資組合的一個更優選擇。千里之行,始於足下,經過多年的複利累積,您的投資組合收益將會有顯著的提升。

最後一個亮點是透明度。在BBAE的管理賬戶中與基金不同的是,您可以直接在賬戶中持有所有股票(我們負責交易只是為了讓您更輕鬆)。如果您因為看到託管賬戶需要最低投資額為10萬美元或更高而感到擔憂,不必擔心,BBAE的最低投資額低至2,000美元。

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    我們的穩健型組合抓住了MarketGrader業績的精髓——基於基本面的合理價值增長(GARP)投資——涵蓋300種股票的投資組合,是標普500指數的直接替代品。

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    與穩健型組合一樣,我們的增長複利型組合也涵蓋 300 支股票,但其中包括更多中小市值公司,並且在因數權重上更加註重成長因素,來為能承擔更高波動性的投資者追求稍高的資本增值。

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  • MarketGrader 增長收益型組合

    我們的增長收益型組合專為希望獲得高收益和資本增值的投資者設計。 該組合由 100 種精選的股票組成,目標是實現 4.5% – 5% 的年股息收益率,同時力爭與市場價格回報率相匹配。

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