市場收益的集中度、ChatGPT ETF、$UI 投資案例、頂級內部交易及其他
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- 當 1% 的股票 = 80% 的收益時，您是像查理-芒格（Charlie Munger）還是查理-比列洛（Charlie Bilello）那樣投資？
- 訪談：模仿頂級投資者的 ChatGPT ETF。 它能成功嗎？
- Bonsai Partners：Ubiquiti Inc. （$UI） 投資案例
- InsiderEdge™️ 亮點：2024 年 9 月最熱門的內部交易
- 新聞綜述：谷歌解體、就業報告喜人、國防股大火
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當 1% 的股票 = 80% 的收益時，您是像查理-芒格（Charlie Munger）還是查理-比列洛（Charlie Bilello）那樣投資？
BBAE 首席投資官詹姆斯-厄爾利（James Early）探討了投資中的 「窄幅市場」概念，即一小部分股票對整體市場收益的貢獻不成比例。 他研究發現，從 1926 年到 2022 年，僅有 1% 的股票就佔了市場收益的 80%。 詹姆斯對比了傑克-柏格爾（Jack Bogle）等指數投資宣導者與查理-芒格（Charlie Munger）和沃倫-巴菲特（Warren Buffett）等集中投資組合宣導者的相反觀點。 文章討論了選股的挑戰、買入並持有的好處，併為普通投資者和有抱負的精英投資者提供了投資注意事項。 點擊此處閱讀全文。
訪談：模仿頂級投資者的 ChatGPT ETF。 它能成功嗎？
在接受詹姆斯的採訪時，Intelligent Alpha 的道格-克林頓（Doug Clinton）討論了創新的智慧利弗莫爾 ETF（納斯達克股票代碼：$LIVR）。 該 ETF 使用 ChatGPT、Claude 和 Gemini 等人工智慧平台來複製沃倫-巴菲特（Warren Buffett）和斯坦利-德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）等傳奇人物的投資策略。 克林頓深入探討了這些人工智慧工具是如何組成 「投資委員會」的，以及它們是否能超越它們所模仿的投資者。 人工智慧真的能更好地執行這些策略嗎？ 請聽道格解釋未來的潛力和挑戰。 點擊此處觀看完整視頻。
Bonsai Partners：Ubiquiti Inc. （$UI） 投資案例
Bonsai Partners 在其 2024 年上半年的投資報告中將 Ubiquiti 公司（紐約證券交易所股票代碼：$UI）列為引人注目的投資物件。 Ubiquiti 是網路技術硬體領域的一家顛覆性企業，在創始人羅伯特-佩拉（Robert Pera）的領導下，該公司以非傳統的商業模式運營。 Ubiquiti 專注於高品質、低價格的產品，利用 「運營浮動 」實現行業領先的盈利能力。 儘管存在治理方面的擔憂，但 Bonsai 認為，Ubiquiti 獨特的市場地位、強大的產品聚焦和積極的資本分配戰略，都為其帶來了巨大的上升潛力。 該公司預計UI將繼續增長，理由是UI的歷史收入年復合增長率為34%，而且市場機會不斷擴大。 Bonsai 認為 UI 是一個不對稱的投資機會，試圖在運營風險與巨大的增長潛力和誘人的估值之間取得平衡。 點擊此處閱讀全文。
InsiderEdge™️ 亮點：2024 年 9 月最熱門的內部交易
- Amylyx Pharmaceuticals （$AMLX）：9 月 6 日，InsiderEdge 報導稱，一位董事以 2.20 美元/股的價格購入 100,000 股，InsiderEdge 信號發出后，股價大漲57.27%至 3.46 美元。
- Coherent 公司 （$COHR）：9 月 11 日，InsiderEdge 報導首席執行官兼總裁以 70.55 美元/股的價格購入 500 股，InsiderEdge 信號發出后，股價上漲39. 75%至 99.03 美元。
- Cantaloupe公司（$CTLP）：9 月 18 日，InsiderEdge 報導首席執行官以 6.30 美元/股的價格買入 8,000 股，導致該股在 InsiderEdge 發出信號後攀升39.69%至 8.87 美元。
- V2X 公司（$VVX）：9 月 10 日，InsiderEdge 報導稱，一名董事以 48.00 美元/股的價格購買了 3,125 股股票，InsiderEdge 信號發出后，該股上漲22.38%至 59.44 美元。
新聞綜述：谷歌拆分、就業報告喜人、國防股大火
本周的財經新聞重點關注幾項重要進展：
- 谷歌反壟斷案件進展：儘管頭條新聞是 「拆分」，但實際情況並沒有那麼戲劇化。 司法部已開始提出補救措施，其中可能包括行為和結構上的改變。 這一過程可能需要數年時間，潛在結果包括從數據共用要求到限制谷歌默認搜尋引擎支付等。 文章指出，當解決方案實施時，人工智慧可能已經改變了搜索格局。
- 就業報告影響債券市場：9 月份就業報告強於預期（新增就業崗位 25.4 萬個，預期 14 萬個），導致債券價格暴跌，收益率飆升。 之所以會出現這種 「好消息就是壞消息」的情況，是因為就業市場的火熱降低了大幅降息的可能性，這與投資者的預期背道而馳。 這份報告凸顯了經濟數據有時會對金融市場產生反直覺的影響。
- 國防股表現優異：自 2022 年初以來，持續不斷的全球衝突推動了國防股的大幅反彈。 圖表顯示，諾斯羅普-格魯曼公司（Northrop Grumman）、洛克希德-馬丁公司（Lockheed Martin）和 RTX 公司（RTX Corporation）等主要國防公司在過去兩年中大幅上漲。
祝你們新的一週一切順利
Barry Freeman
@ BBAE 首席執行官
本文僅供信息參考，既不構成投資建議，也不構成買賣證券的邀約。 所有投資都存在固有風險，包括本金的全部損失，而且過去的業績並不保證未來的結果。 在做出任何投資決策之前，請您進行充分的研究或諮詢金融專家。 本文作者和 BBAE 在所提及的任何投資中均未持有頭寸。
